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从2018年一季度28起投资案例逻辑 预见锂电产业走势

2018-04-26 11:47:04 【标王工业】 来源:bwgy2017 阅读

资本投入力度的大小能够反映出一个行业的红火程度。今年以来,补贴新政的出台短期内对动力锂电池产业链造成一定影响,但整个行业仍然行驶在快车道上,资本投入力度不亚于去年。

据高工锂电(真空烤箱)统计显示,今年一季度,锂电产业链投资/兼并购事件共有28起,其中动力电池9起,正极材料8起,负极材料1起,电解液/上游材料3起,隔膜及涂覆3起,锂矿/锂盐1起,铝合金箔/铝塑膜2起,电池回收梯次利用1起。相比之下,动力电池及正极材料领域投资力度明显高于其他领域。

从投资主体来看,主要是行业内颇具技术及资金实力的“老面孔”展开投资,跨界而来的“生面孔”极少,反映出在行业集中度越来越高的形势下,投资也愈发谨慎。

从细分领域来看,当前动力电池行业面临着产能扩张过快、利用率极为不足的局面,而该领域投资热度依然不减的原因在于:补贴下的市场行情总归有急功近利者及泡沫成分,2020年补贴取消后,“肉搏战”才真正开启,能够摆正心态、坚定长远发展信心、把握行业发展趋势的企业总会有机会。

今年一季度正极材料领域的投资主要集中在三元材料及前驱体项目。这背后原因在于,在能量密度提升需求迫切形势下,三元动力电池占比显著提高,带动上游三元材料、前驱体产销两旺,主流企业去年及今年一季度财报表现亮眼。广阔的市场空间及良好的盈利前景,吸引着包括主流材料企业乃至后进者纷纷趁势加码扩产。

负极材料、电解液及上游材料、隔膜及涂覆领域的投资扩张有一个共同特点是,均属第一梯队的领军企业投资扩产。目前这三大关键材料领域竞争异常激烈,强者恒强趋势明显,同时价格竞争也趋向白热化,投资扩产对于抢攻市场及降低成本都有利。

一个值得关注的现象是,为进一步降低成本,负极材料、电解液及隔膜领军企业纷纷展开横向延伸布局,比如负极材料企业扩大石墨化产能,电解液企业涉足六氟磷酸锂及上游原材料,隔膜企业开始自建涂覆产能等。

锂矿/锂盐、铝合金箔/铝塑膜、电池回收梯次利用等领域的投资案例表明,锂盐企业已经充分意识到保障锂原料供应对于长远经营发展的重要性,投资锂矿几乎成为扩大锂盐业务的一个首要条件;国产铝塑膜一旦开发动力电池“处女地”,将迎来极大发展机会;电池回收梯次利用势在必行,呈现出快速升温之势。

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